Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir verfolgen einen neutralen, strukturierten Beratungsprozess. Unsere Empfehlungen richten sich an Ihren Bedürfnissen aus und bleiben vollständig unabhängig. Kontaktieren Sie uns für weitere Einblicke.
Ihr Expertenteam
Kompetent, engagiert und diskret – unser Team stellt sich vor.
Jens Baumann
Leitung Beratung
Schwerpunkte
Verantwortlich für Qualitätskontrolle und übergeordnete Entscheidungsfindung – mit jahrelanger Erfahrung in der Finanzbranche.
Tanja Schrader
Beratung
Schwerpunkte
Ihre Ansprechpartnerin für direkte Beratung und nachvollziehbare Analysen zu aktuellen Marktdynamiken.
Andreas Wolff
Beratung
Fachgebiete
Fokussiert auf vertrauensvolle Zusammenarbeit und persönliche Betreuung im Mandantenkontakt.
Sabine Lorenz
Backoffice
Schwerpunkte
Garantiert reibungslose Abläufe und sorgt dafür, dass Ihr Anliegen rasch bearbeitet wird.
So läuft Ihr Beratungsprozess ab
Unser Beratungsprozess umfasst mehrere transparente Schritte: Vom Erstkontakt über die Analyse bis hin zu individuellen Impulsen erhalten Sie einen durchweg strukturierten Ablauf – orientiert an Ihren Zielen.
Erstgespräch und Sondierung
Bestandsaufnahme Ihrer Situation
Analyse relevanter Aspekte
Entwicklung individueller Empfehlungen
Nachbesprechung und Dokumentation
Transparenz im Vergleich
Entscheiden Sie informiert durch fundierte Gegenüberstellung relevanter Merkmale.
Unsere Beratungsimpulse orientieren sich an Ihren Bedürfnissen. Vergleichen Sie Werte wie Neutralität, Nachvollziehbarkeit, Personalisierung und Diskretion.
Uloraxenti Beratung
Unabhängige, persönliche Empfehlungen
Anderer Anbieter
Standardisierte Verfahren, weniger individuell
Neutralität der Empfehlungen
Beratung frei von Produktinteressen
Verständlichkeit in der Analyse
Nachvollziehbare Ergebnisse
Personalisierung und Dialog
Individuelle Impulse für Sie
Diskretion und Vertraulichkeit
Zugesicherter Datenschutz